Жизнь Дэндзи была нелёгкой. Он мечтал о простых вещах: нормальной еде, спокойном существовании. Однако долги, оставленные отцом, тяжёлым грузом легли на его плечи. Приходилось ютиться в убогой лачуге, постоянно недоедать. Расплачиваясь с якудзой, парень расстался с частью органов. Чтобы выжить, он занялся запретной охотой на демонов. Помогала ему в этом Потита — странный питомец, демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты его обманули. Дэндзи попал в западню, его принесли в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Существо слилось с телом юноши, став его сердцем. Дэндзи обрёл удивительную способность — его раны стали быстро заживать. Он научился превращать руки в острые пилы.
Эти необычные умения заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова поручив борьбу с демонами. На новом месте Дэндзи встретил других охотников. Аки, всегда погружённый в свои мысли. Пауэр — наполовину демон, с взрывным характером. А ещё была Макима, его начальница. Её таинственность пленила парня, в душе зародилось глубокое чувство.